贴壁纸编码:002347 贴壁纸省略:重工业

可替换用以筹措借入资本的公司债编码:128001 短期亏欠转变:泰尔转债 公报号:2014-01

重工业兴趣股份高级快车公司

转股公司用以筹措借入资本的公司债利钱还债布告

公司和董事会一帮保证人A的现实性。、正确、完全,无虚伪记载。、给错误的劝告性状况或大调的没遇到。

特殊迹象:

1、“泰尔转债”将于2014年1月9日按面值还债第某年级的学生利钱,每10“泰尔转债”(面值1,000元)利钱税(含税)。

2、散布句号:2013年1月9日至2014年1月8日;

3、亏欠归还经登记借出的东西日:2014年1月8日

4、除息日:2014年1月9日

5、道路立体枢纽日:2014年1月9日

6、来年息票利息率:

7、这次“泰尔转债”付息期的亏欠归还经登记借出的东西日为2014年1月8日,凡在2014年1月8日(含)前补进并不得不现期用以筹措借入资本的公司债的出资者看法博得这次利钱款的向右。

重工业兴趣股份高级快车公司(下称“公司”)于2013年1月9日发行的可替换公司用以筹措借入资本的公司债(用以筹措借入资本的公司债省略:“泰尔转债”,用以筹措借入资本的公司债编码:128001),搁浅公司发行公司用以筹措借入资本的公司债的招股阐明书(此处) 然后公司公报上市的相关经常地,现将“泰尔转债”2013年1月9日至2014年1月8日时期的付息事项公报列举如下:

一、用以筹措借入资本的公司债基本状态

(1)用以筹措借入资本的公司债:泰尔转债;

(二)用以筹措借入资本的公司债编码:128001;

(三)用以筹措借入资本的公司债的发行和上市:32,000万元;

(四)上市设置:深圳贴壁纸市所;

(五)上市工夫:2013年1月28日;

(六)用以筹措借入资本的公司债壮年期:可替换用以筹措借入资本的公司债的文档、协议等失效决赛期限为5年。,从2013年1月9日到2018年1月8日;

(七)息票利率:第某年级的学生为,其次年,第三年,四个一组之物年,第五年;

(八)还债利钱的决赛期限和方法。

1、这次是泰尔转债第某年级的学生付息,该期为2013年1月9日至2014年1月8日。,可替换用以筹措借入资本的公司债息票利率。

2、利钱还债方法

可替换用以筹措借入资本的公司债的利息率开端日期是发行的第有朝一日。,利钱每年付一次。。在可替换用以筹措借入资本的公司债决赛期限内,第任一利钱还债日期是2014年1月9日。,1月9日是每年的利钱还债日。;任一市日(即1月8日)是利钱还债日。,不料可替换用以筹措借入资本的公司债不得不人在报应日期归还经登记借出的东西。

年利钱词句是:In=b*in,流行的:

In:指每年还债的利钱算术。

B:指不得不人不得不的可替换用以筹措借入资本的公司债总计的。

中:指年利息率。

(九)归还经登记借出的东西机关:奇纳贴壁纸归还经登记借出的东西结算高级快车责任公司深圳使分支(上);

(十)帮助机构:民生贴壁纸兴趣股份高级快车公司;

(十一)抵押品状态:

可替换用以筹措借入资本的公司债由份质押和抵押品抵押品。,质押人台正彪无怨承受将其合法兴趣作为质押资产。,台正彪及其匹偶黄春艳补充叙述数,保证人类别为本公司经奇纳证监会审批发行的可调换公司债总计的的100%基金及利钱、足球点球、伤害赔偿金、意识到原告的有理费,臣服的是承认用以筹措借入资本的公司债的不得不者。,片面还债可替换用以筹措借入资本的公司债的本息。

出资者可经过捐款或PU发行可替换用以筹措借入资本的公司债,更确切地说,它被可替换用以筹措借入资本的公司债所认可和承受。,依据民生贴壁纸作为贴壁纸雇工的代劳人。民生贴壁纸代表整体用以筹措借入资本的公司债不得不人以收当人代劳人自尊与抵押人于2012年3月19日签字了《兴趣质押和约》。

(十二)信誉评级及其调理:

彭元信誉评级股份高级快车公司对可替换用以筹措借入资本的公司债的信誉评级举行评级,并于2013年4月20日对公司发行的“泰尔转债”举行了尾随信誉评级,期了《重工业兴趣股份高级快车公司2012年亿元可替换公司用以筹措借入资本的公司债2013年尾随信誉评级泄漏》,评级泄漏保留“泰尔转债” AA亏欠信誉评级。

二、用以筹措借入资本的公司债利息率使突出

搁浅招股阐明书的经常地,现期“泰尔转债”付息打算为公司可替换公司用以筹措借入资本的公司债第某年级的学生付息,利钱期为9至2014年1月8日2013年1月。,息票利息率是,本付息年度“泰尔转债”付息的亏欠归还经登记借出的东西日为2014年1月8日,每10 “泰尔转债”(面值1,000元)利钱税(含税)。为了不得不“泰尔转债”的我出资者和贴壁纸装饰基金,公司以20%的税扣缴我所得税。,现实每10派发利钱元;为了不得不“泰尔转债”的合格境外出资者(QFII和RQFII),公司以10%的税扣缴所得税。,现实每10派发利钱元;为了不得不“泰尔转债”的另外机构出资者,公司不扣缴所得税。,现实每10派发利钱元。

三、用以筹措借入资本的公司债付息的亏欠归还经登记借出的东西日、除息日及道路立体枢纽日

搁浅招股阐明书和挂牌布告的有关经常地,,这次可调换公司债付息的亏欠归还经登记借出的东西日、除息日及道路立体枢纽日列举如下:

1、亏欠归还经登记借出的东西日为2014年1月8日(星期三);

2、除息日为2014年1月9日(周四)。;

3、道路立体枢纽日为2014年1月9日(周四);

4、利钱还债到导致日期 2014年1月9日(周四)。

四、利钱还债情郎

这次利钱还债情郎:直到2014年1月8日(星期三)后期深圳贴壁纸市所close的现在分词形式后,在奇纳结算深圳使分支归还经登记借出的东西在册的整体“泰尔转债”不得不人。

五、用以筹措借入资本的公司债利钱还债方法

公司将按经常地付托奇纳结算深圳使分支代劳还债“泰尔转债”的利钱,还债奇纳申泽倾斜飞行记述的利钱。用以筹措借入资本的公司债不得不人可自道路立体枢纽日起向其指出的结算分担者人贩卖部提取利钱。在付息的权利归还经登记借出的东西新来(包罗付息的权利记日)替换成份的可调换公司债不消受当年度及过后计息年度利钱。

六、联系方法

会诊地址:安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号

会诊使接触:夏东武 许岭

联系受话器:0555-2202118

传真传输受话器:0555-2202118

七、备查文档

奇纳贴壁纸归还经登记借出的东西清算公司深圳使分支承认SPE。

重工业兴趣股份高级快车公司

董事会

二 1月14日其次

贴壁纸编码:002347 贴壁纸省略:重工业

可替换用以筹措借入资本的公司债编码:128001 短期亏欠转变:泰尔转债 公报号:2014-02

重工业兴趣股份高级快车公司下去2013年四个一组之物一节

“泰尔转债”转股及公司兴趣替换状态公报

公司和董事会一帮保证人A的现实性。、正确、完全,无虚伪记载。、给错误的劝告性状况或大调的没遇到。

搁浅深圳贴壁纸市所上市经常地,,重工业兴趣股份高级快车公司(以下省略“公司”)现将2013年四个一组之物一节可替换公司用以筹措借入资本的公司债转股及公司兴趣替换状态公报列举如下:

一、公司兴趣替换解释辨析

经奇纳贴壁纸人的监督办理佣金《下去审批安徽重工业兴趣股份高级快车公司野外发行可替换公司用以筹措借入资本的公司债的批》(证监答应〔2012〕1668号)审批,公司于2013年1月9日野外发行了320万张可替换公司用以筹措借入资本的公司债(以下省略“可调换公司债”),每张面值100元,发行总计的32,万元,募集资产总计的为32。,万元,扣除的量承销品费、报到注册费及另外发行费1,万元,净进项上升至30,万元。以上所述募集资产已由天健会计公司于2013年1月16日期的天健验〔2013〕5-1号《验资泄漏》确认承认。

深圳贴壁纸市所的(2013)37允许。,公司亿元可替换公司用以筹措借入资本的公司债于2013年1月28日起在深圳贴壁纸市所挂牌市,用以筹措借入资本的公司债省略“泰尔转债”,用以筹措借入资本的公司债编码128001。搁浅有关经常地和公司替换公司用以筹措借入资本的公司债,“泰尔转债”于2013年7月15日进入转股期,详述请参阅2013年7月10日《奇纳贴壁纸报》。、《贴壁纸时报》、《上海贴壁纸报》和巨潮信息网()上公布的《重工业兴趣股份高级快车公司下去“泰尔转债”抬出去转股事情的公报》。

二、2013年四个一组之物一节“泰尔转债”转股及兴趣替换状态

直到2013年四个一组之物一节决赛任一市日2013年12月31日close的现在分词形式,“泰尔转债”尚有319,999,上市市000元,公司总资本为187,200,117股。四个一组之物2013一节不成替换用以筹措借入资本的公司债的换算,公司份的替换见下表。:单位:股

  至此的替换 这种替换的补充物或缩减,-) 时尚界继后
等同 比率(%) 发行

新股票

股票息 公积金

转股

另外 小计 等同 比率(%)
一、兴趣高级快车交易 93,305,075 49.84           93,305,075 49.84
1、状况持股                  
2、国有公司股                  
3、另外海内兴趣制                  
流行的:海内公司股权                  
海内不用说人的掌握                  
4、外资持股                  
流行的:海内公司持股                  
海内不用说持股                  
5、高管兴趣 93,305,075 49.84           93,305,075 49.84
二、无限期的售股 93,895,042 50.16           93,895,042 50.16
1、人民币权益股 93,895,042 50.16           93,895,042 50.16
2、奇纳上市外资股                  
3、境外上市外资股                  
4、另外                  
三、兴趣总额 187,200,117 100           187,200,117 100

三、配偶持股和可替换用以筹措借入资本的公司债不得不人自12月31日起,

1、配偶持股比率直到2013年12月31日:股

配偶总额(户) 16,344
10大配偶持股
配偶姓名 配偶财产 持股比率 兴趣总额 高级快车交易先决条件的

兴趣等同

质押或解冻

兴趣等同

太政生物 奇纳不用说人 48.87 91,494,000 81,000,000 81,000,000
黄春燕 奇纳不用说人 5.94 11,116,800 8,337,600 0
谌贵品 奇纳不用说人 2.03 3,806,400 0 0
季云云 奇纳不用说人 1.18 2,215,000 0 0
奇纳头等重型机械集团公司 国有公司 1.15 2,160,000 0 0
马鞍山经济技术开发区营造装饰 国有公司 1.15 2,160,000 0 0
王桂林 奇纳不用说人 1.08 2,025,000 2,025,000 0
夏庆华 奇纳不用说人 0.80 1,491,750 1,491,750 0
缚住或扎牢界 奇纳不用说人 0.40 750,106 0 0
孟宪林 奇纳不用说人 0.38 718,690 0 0
配偶相干的描绘或使完整举动 1.黄春燕喜欢指使他人的年轻妇女系太政生物神学家爱人;

2. 公司另外发起人经过缺少相关性。,也不是属于行政办理部的分歧举动。;配偶在未知的发起人不计设想在相关性?,也不是发生设想属于分歧举动。。

无限期的交易先决条件的前10大配偶
配偶姓名 泄漏晚期的不得不无限期的售股等同 兴趣产生
太政生物 10,494,000 人民币权益股
谌贵品 3,806,400 人民币权益股
黄春燕 2,779,200 人民币权益股
季云云 2,215,000 人民币权益股
奇纳头等重型机械集团公司 2,160,000 人民币权益股
马鞍山经济技术开发区营造装饰 2,160,000 人民币权益股
缚住或扎牢界 750,106 人民币权益股
孟宪林 718,690 人民币权益股
黄景辉 407,068 人民币权益股
杨勇 378,602 人民币权益股
流通时间股无限期的售前10名配偶中,然后前10名无限期的售流通时间股配偶和前10名配偶经过关系相干或分歧举动的阐明 1.黄春燕喜欢指使他人的年轻妇女系太政生物神学家爱人;

2. 公司另外发起人经过缺少相关性。,也不是属于行政办理部的分歧举动。;配偶在未知的发起人不计设想在相关性?,也不是发生设想属于分歧举动。。

融资融券市正中鹄的配偶描绘 配偶黄景辉经过国信贴壁纸兴趣股份高级快车公司客户信誉市抵押品贴壁纸记述不得不公司份407,068股。

2、直到12月31日泰尔转债(128001)前10名不得不人状态

可替换用以筹措借入资本的公司债数(张) 3,199,990
不得不人总额(人) 1,525
可替换用以筹措借入资本的公司债不得不人姓名 晚期的不得不的亏欠数额(张) 持股比率
奇纳倾斜飞行汇添富多进项用以筹措借入资本的公司债贴壁纸装饰基金 166,429 5.20
招商倾斜飞行-奇纳倾斜飞行可替换用以筹措借入资本的公司债激化用以筹措借入资本的公司债装饰 150,342 4.70
奇纳营造倾斜飞行摩根斯坦利华鑫多进项用以筹措借入资本的公司债贴壁纸一 149,140 4.66
奇纳倾斜飞行摩根斯坦利华鑫强进项用以筹措借入资本的公司债贴壁纸装饰 124,606 3.89
奇纳营造倾斜飞行华富增收用以筹措借入资本的公司债装饰基金 111,633 3.49
发展中国家多利激化用以筹措借入资本的公司债贴壁纸装饰基金 100,000 3.13
状况政府的公共福利计划基金201兼有 99,999 3.12
奇纳营造倾斜飞行-博世波动价格用以筹措借入资本的公司债装饰基金 89,010 2.78
长江贴壁纸-奇纳倾斜飞行-长江贴壁纸资产办理公司 80,000 2.50
奇纳农业倾斜飞行-奇纳贴壁纸可替换用以筹措借入资本的公司债可替换用以筹措借入资本的公司债 61,766 1.93

四、会诊事项

会诊机构:公司董事会

电 话:0555-2202118

传 真:0555-2202118

五、备查文档

1、直到2013年12月31日“重工业”资本构成表及配偶书卷(前100名)。

2、直到2013年12月31日“泰尔转债”资本构成表及配偶书卷(前100名)。

本公报

重工业兴趣股份高级快车公司董事会

二 1月14日其次

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